Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке временно закрывается на переустройство. Тони по кличке Болтун, работавший там вышибалой, остаётся без заработка. Ему срочно нужна работа, хоть на несколько недель.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к концертному путешествию. Он чернокожий, богатый, воспитанный, играет классическую музыку для изысканной публики. Маршрут его турне пролегает по южным штатам. Там всё ещё живы старые порядки, разделение между людьми разного цвета кожи — обычное дело.
Ширли ищет человека за рулём, который сможет быть и шофёром, и защитником, и помощником в затруднительных обстоятельствах. Так их пути пересекаются.
Два этих человека — полные противоположности. Их взгляды, привычки, манера говорить — всё разное. Дорога, которую им предстоит проделать вместе, окажется длиннее, чем просто километры на карте. Это путешествие перевернёт жизни обоих.